遠洋地産再度成功發行12億美元高級債券

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  本報訊1月29日,遠洋地産控股有限公司宣佈,繼2014年7月份成功發行12億美元高級債券後,再次成功發行總額約12億美元的雙年期高級債券,將用於償還現有債務並補充運營資金。

  本次發債包括5年與12年兩個年期,分別發行7億美元及5億美元,融資總額共計12億美元。本次發債也獲得了國際三大評級機構惠譽、標普和穆迪的支援,均維持了完后 授予的,對遠洋地産公司某种及所發債券的投資級評級,維持了穩定的展望。

  遠洋地産本次發債獲得了全球資本市場的熱情追捧,火爆程度甚至超過去年7月的發行。遠洋地産5年期債券獲得了8倍以上的超額認購,12年期債券獲得了6倍以上的超額認購,總訂單規模接近3000億美元。最終,5年期美元債票息收緊至4.45%,12年期美元債票息收緊至5.95%,在市場環境負面,年期延長的情況下,兩個年期的票息均低於2014年7月份的發債。